汽車行業年中交“答卷”：中國品牌份額猛增，高端純電一家獨大

　　上半年汽車銷量數據出爐。據中國汽車工業協會數據，2024上半年國內新能源汽車產銷量分別完成492.9萬輛和494.4萬輛，同比分別增長30.1%和32%，產銷量增速遠超市場整體表現。新能源汽車市場占有率達到35.2%，中國品牌市場份額達到61.9%，上升8.8個百分點。

　　在高端市場，中國新能源汽車正加速對傳統豪華燃油車市場形成替代。據市場終端零售數據，2024上半年，奔馳和寶馬銷量雙雙下滑，BBA三家中，上半年僅奧迪銷量同比增長。在中國品牌的猛烈攻勢下，上半年包括保時捷在內的豪華品牌，都被迫以價換量。

　　相比之下，部分中國高端品牌在保持價格穩定的基礎上，實現了銷量大幅增長。華為旗下的鴻蒙智行上半年全系累計交付19.42萬輛。華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東曾公開表示，華為鴻蒙智行均價約40萬元，主要是搶奪BBA的傳統豪華車市場。

　　聚焦高端純電市場，蔚來上半年銷量同比增長60.2%，達87,426臺，超過保時捷、寶馬、奔馳、奧迪四大豪華品牌純電車型銷量之和，在該細分市場的引領效應加強，形成了一家獨大的格局。其中，高端中型SUV ES6和EC6已連續兩月銷量破萬。

　　有統計數據顯示，在全國30萬元以上的高端純電市場中，平均每銷售3輛新車，有1輛就是蔚來；在上海、江蘇、安徽的30萬元以上的高端純電市場，平均每銷售2輛新車，有1輛就是蔚來。

　　有專業人士分析，蔚來等品牌之所以能在高端市場對BBA持續沖擊，根本原因在于順應了當下消費者對于智能化體驗的更高需求。以蔚來為例，2024款產品的算力高達1016TOPS，在未來幾年都是智能駕駛算力的天花板級水平。同時，蔚來還主動對BaaS策略和價格調整，通過優化電池租用模式，降低購車門檻。數據顯示，目前80%的蔚來新用戶選擇了BaaS模式。

　　另外，隨著蔚來換電站基礎布局以及換電聯盟的持續擴容，更多消費者對換電帶來的補能便利性以及解決電池壽命和衰減等好處，有了更清晰的認知，加速了純電車型在高端市場對燃油車型的直接替代。對此，羅蘭貝格管理咨詢認為，高端品牌專屬的補能體驗，打造了差異化競爭優勢的重要環節。整體來看，中國品牌在純電產品的規劃與投放上具有明顯的人群精細化、場景化特征，通過占據空白場景，實現了對消費者心智的占領。

　　羅蘭貝格稱，中國乘用車市場正在逐步進入存量時代。預計到2030年，中國乘用車購車用戶中增換購占比將上升至80%。新能源汽車行業已率先邁入增換購需求為主導的存量時代，燃油車車主已經并且將持續作為未來新能源車的主要消費客群。隨著補能體系進化，商業模式迭代，純電車后顧之憂逐步減少。

　　以換電為例，車電分離直接降低了消費者的一次性購車投入，可充可換也降低了用戶購車的心理門檻。在換電模式下，用戶單次補能的時間縮短至3分鐘以內，與傳統燃油車的加油時間相差無幾。同時，換電模式也可延長電池壽命，快充技術也在不斷發展，消費者對補能體驗的擔憂也逐步消散。預計到2035年，純電車將在實現超過70%的新車銷售滲透率，成為中國乘用車消費者的主流選擇。