4月中下旬，多份涉及車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革的文件已下發(fā)至保險(xiǎn)公司，而在前期兩批共18個(gè)地區(qū)試點(diǎn)之后，商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革有望全國(guó)鋪開(kāi)。

　　去年6月1日起，黑龍江、山東等首批6個(gè)試點(diǎn)地區(qū)試行商業(yè)車險(xiǎn)改革，今年年初已將試點(diǎn)鋪向第二批12個(gè)地區(qū)。費(fèi)率改革最早的試點(diǎn)已經(jīng)接近一年。今年一季度成績(jī)單顯示，前十大車險(xiǎn)公司的集中度在下降，一季度，首批試點(diǎn)地區(qū)車險(xiǎn)保費(fèi)收入為258.66億元，同比增長(zhǎng)11.30%，車險(xiǎn)綜合成本率同比下降1.32個(gè)百分點(diǎn)為94.18%，第二批試點(diǎn)地區(qū)車險(xiǎn)保費(fèi)收入為590.90億元，同比增長(zhǎng)12.12%，車險(xiǎn)綜合成本率為94.37%，同比下降1.66個(gè)百分點(diǎn)，較試點(diǎn)前下降2.26個(gè)百分點(diǎn)。

　　不錯(cuò)的成績(jī)單背后，面對(duì)6200億元的車險(xiǎn)市場(chǎng)，保險(xiǎn)公司有苦說(shuō)不出，超九成公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損。一位不愿具名的財(cái)險(xiǎn)公司高層表示，車險(xiǎn)費(fèi)改以來(lái)，車的保費(fèi)在下降，但費(fèi)用卻在上升，而且最近一階段上升得非常快，目前階段，公司十分重視理賠，這一環(huán)節(jié)甚至決定了公司的生死。

　　消費(fèi)者、修理廠、配件商甚至保險(xiǎn)公司對(duì)現(xiàn)狀都不滿意，正如上述財(cái)險(xiǎn)公司高層所言，保險(xiǎn)公司提供了各項(xiàng)服務(wù)，仍然掙扎在虧損的邊緣。車險(xiǎn)行業(yè)綜合費(fèi)用率在30%-40%的區(qū)間，保費(fèi)的30%以上作為渠道費(fèi)用，個(gè)別公司付出的渠道費(fèi)用甚至達(dá)到50%以上，費(fèi)率市場(chǎng)化在一定程度上加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，使渠道費(fèi)用進(jìn)一步加重。

　　“目前對(duì)車險(xiǎn)行業(yè)而言，頂層設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要先行，監(jiān)管層只有制定統(tǒng)一的規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)，加大業(yè)內(nèi)監(jiān)管的力度。”中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)委員會(huì)主任張學(xué)輝在接受時(shí)代周報(bào)記者采訪時(shí)指出。

　　另一位不愿具名的保險(xiǎn)研究學(xué)者則表示，“要想解決目前的困局，還有一個(gè)思路，保險(xiǎn)公司要轉(zhuǎn)變盈利點(diǎn)，即通過(guò)車險(xiǎn)等業(yè)務(wù)獲得一個(gè)現(xiàn)金流，更多專注于投資來(lái)提高收益，而不僅是從保費(fèi)中賺錢”。

　　各方不滿現(xiàn)狀

　　保監(jiān)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016年第一季度，首批試點(diǎn)地區(qū)車險(xiǎn)綜合成本率為94.18%，同比下降1.32個(gè)百分點(diǎn)，較試點(diǎn)前下降2.09個(gè)百分點(diǎn)；第二批試點(diǎn)地區(qū)車險(xiǎn)綜合成本率為94.37%，同比下降1.66個(gè)百分點(diǎn)，較試點(diǎn)前下降2.26個(gè)百分點(diǎn)。

　　面對(duì)這平穩(wěn)的數(shù)據(jù)，一位大型財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員對(duì)時(shí)代周報(bào)記者直言，這或許只是表面上的平靜。上述財(cái)險(xiǎn)公司高層表示，車險(xiǎn)費(fèi)改試點(diǎn)實(shí)施后，保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)狀況與此前設(shè)想的甚至相反，保費(fèi)是下降了，但是費(fèi)用卻上升了，而且上升得非常快。

　　來(lái)自一份業(yè)內(nèi)交流數(shù)據(jù)顯示，2016年1月，車險(xiǎn)綜合成本率100.6%，同比上升0.91個(gè)百分點(diǎn)；綜合賠付率56.81%，同比下降5.44個(gè)百分點(diǎn)；綜合費(fèi)用率43.79%，同比上升6.35個(gè)百分點(diǎn)；直到3月，這一數(shù)據(jù)也并無(wú)明顯變化，綜合成本率99.16%，綜合賠付率58.14%，綜合費(fèi)用率41.02%。

　　今年1月，也是第二批費(fèi)改試點(diǎn)的開(kāi)局之際，保險(xiǎn)公司也許想借此抓住宣傳窗口期。綜合費(fèi)用率上升，最主要原因是各家公司通過(guò)高額補(bǔ)貼來(lái)占據(jù)市場(chǎng)，其中補(bǔ)貼包括中介的手續(xù)費(fèi)、業(yè)務(wù)員的激勵(lì)以及客戶的補(bǔ)貼等。

　　該人士舉例稱，由于部分4S店的新車用戶較多，從而形成較高的議價(jià)能力，保險(xiǎn)公司不想放棄新車保單這一塊，就會(huì)抬高渠道費(fèi)，山東甚至河北等個(gè)別地區(qū)，銷售渠道可獲得的返點(diǎn)甚至達(dá)到50%-55%。

　　行至今年3月，車險(xiǎn)行業(yè)綜合成本率降至99.16%，理賠部門做了相當(dāng)大的努力，上述大型財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員也告訴記者，今年以來(lái)，理賠工作尤其難做，這一塊比以往不斷趨嚴(yán)。上述管理層甚至直言，車險(xiǎn)公司從未如此重視理賠這一環(huán)節(jié)，理賠的同事基本天天加班，領(lǐng)導(dǎo)層也在不斷施加壓力，因?yàn)檫@一環(huán)節(jié)已經(jīng)決定了保險(xiǎn)公司未來(lái)的命運(yùn)。

　　盡管如此，目前大家的努力卻未得到各方的滿意，消費(fèi)者、修理廠、配件商甚至保險(xiǎn)公司，他們對(duì)于現(xiàn)狀都不滿意。首先是消費(fèi)者，認(rèn)為我交了1000元的保費(fèi)當(dāng)中，有三四百元是其他費(fèi)用，這個(gè)費(fèi)用對(duì)自身而言公平嗎？真正用于賠付的可能只有五六百元，消費(fèi)者者不愿為其他費(fèi)用買單，而修理廠同樣經(jīng)營(yíng)困難。保險(xiǎn)公司收了保費(fèi)之后，包括系統(tǒng)的建設(shè)、營(yíng)銷的費(fèi)用，最終發(fā)現(xiàn)自己也很難做到營(yíng)利。

　　既得不到消費(fèi)者的認(rèn)可，保險(xiǎn)公司也在掙扎的邊緣，除了大型險(xiǎn)企中，人保等盈利水平提高，大部分保險(xiǎn)公司凈利放緩甚至下降，2015年報(bào)告顯示，超九成險(xiǎn)企的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)出現(xiàn)虧損。

　　服務(wù)無(wú)法與消費(fèi)者支出匹配

　　上述不愿具名的保險(xiǎn)研究學(xué)者告訴時(shí)代周報(bào)記者，造成現(xiàn)在這種狀況，監(jiān)管與機(jī)構(gòu)都有責(zé)任，首先監(jiān)管層沒(méi)有業(yè)外監(jiān)管的權(quán)利，而且對(duì)于業(yè)務(wù)監(jiān)管可能存在一些不到位的問(wèn)題。

　　個(gè)別大型保險(xiǎn)公司由于此前盈利水平較好，因此在營(yíng)銷費(fèi)用上更加財(cái)大氣粗，中小公司為了獲客，只能付出更高的成本，這也不難理解，為何車險(xiǎn)公司的綜合成本率居高難下，費(fèi)率市場(chǎng)化試點(diǎn)以后，行業(yè)的獲客成本進(jìn)一步上升；另一方面則是保費(fèi)的下降，長(zhǎng)此以往，保險(xiǎn)公司自然也將處在夾縫中生存，經(jīng)營(yíng)狀況堪憂。

　　如此一來(lái)，保險(xiǎn)公司獲取的保費(fèi)對(duì)應(yīng)的服務(wù)無(wú)法與消費(fèi)者支出匹配。 除了線下渠道以外，一些線上的平臺(tái)也開(kāi)始參與車險(xiǎn)整個(gè)鏈條，近年來(lái)包括車車、ok車險(xiǎn)、最惠保等比價(jià)平臺(tái)進(jìn)入人們的視線。

　　在張學(xué)輝看來(lái)，單純的比價(jià)，補(bǔ)貼在車險(xiǎn)領(lǐng)域很難立住腳跟，因?yàn)橘?gòu)買車險(xiǎn)是低頻事件，一年一次，通過(guò)補(bǔ)貼并不能增強(qiáng)客戶的黏性，最終還是取決于線下服務(wù)，凡是有理賠經(jīng)驗(yàn)的客戶都會(huì)發(fā)現(xiàn)，他們更傾向選擇服務(wù)方便、聲譽(yù)好的公司投保，車險(xiǎn)的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于服務(wù)體驗(yàn)，而不是單純的比較價(jià)格。

　　而如今，各路資本對(duì)于車險(xiǎn)比價(jià)平臺(tái)分外冷靜。“比價(jià)只是開(kāi)始的切入點(diǎn)，甚至是一個(gè)噱頭，最惠保已經(jīng)轉(zhuǎn)型為交易服務(wù)平臺(tái)。”最惠保創(chuàng)始人陳文志告訴時(shí)代周報(bào)記者，面對(duì)6200多億元保費(fèi)，第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)依然力量很弱，保費(fèi)占比不及千分之一，甚至可以忽略不計(jì)。

　　傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司銷售渠道，不管是線下服務(wù)商，還是通過(guò)電話銷售、代理人銷售，都需要負(fù)擔(dān)巨大的銷售成本，總體的成本約占三成，由于車險(xiǎn)又是相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，中國(guó)平安、人保、太保等多家公司很早就開(kāi)始嘗試在互聯(lián)網(wǎng)上去直銷保險(xiǎn)，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)也在快速增長(zhǎng)，去年年底，32家經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)公司，保費(fèi)達(dá)到716億元，而2012年這一數(shù)據(jù)僅為101億元。

　　“傳統(tǒng)的代理渠道流程很長(zhǎng)，而且目前線下渠道競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，我們通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)比價(jià)平臺(tái)，降低購(gòu)買的流程，從另一角度而言，保險(xiǎn)公司自身建立電銷、網(wǎng)銷營(yíng)銷中心，投入很大，大量的重復(fù)建設(shè)，通過(guò)第三方的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)也降低了保險(xiǎn)公司的管理與營(yíng)銷成本。”陳文志在接受時(shí)代周報(bào)記者采訪時(shí)表示。

　　陳文志還補(bǔ)充道，搭建這樣一個(gè)平臺(tái)，是想讓業(yè)務(wù)員以及用戶有一個(gè)較好的詢價(jià)以及在線交易。比價(jià)不是最重要的，業(yè)務(wù)員很辛苦，而且不知道車險(xiǎn)底價(jià)是多少，因?yàn)椴煌尽⒉煌貐^(qū)的計(jì)算模型不盡相同，業(yè)務(wù)員需要通過(guò)不同保險(xiǎn)公司問(wèn)價(jià)，效率不高，而比價(jià)平臺(tái)的成立幫助這些人更好地在線比價(jià)以及交易。

　　一位互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司創(chuàng)業(yè)負(fù)責(zé)人則認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)的發(fā)展一定不能局限在比價(jià)、購(gòu)買這一環(huán)節(jié)，而是要將購(gòu)買、理賠、其他服務(wù)垂直化，目前已經(jīng)有科技公司在嘗試將線下服務(wù)的場(chǎng)景與各家公司的產(chǎn)品之間打通，用戶在選擇產(chǎn)品時(shí)將不再局限于價(jià)格的標(biāo)準(zhǔn)，同樣可以按照自己的需求，比如說(shuō)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的便利性等進(jìn)行選擇。對(duì)此，張學(xué)輝建議，汽車行業(yè)比較特別，汽車后市場(chǎng)最好只抓一個(gè)點(diǎn)展開(kāi)，要想進(jìn)行打通布局，要么至少掌握客戶、要么掌握技術(shù)，要么掌握渠道，任何一端沒(méi)強(qiáng)有力的推動(dòng)，在這個(gè)行業(yè)當(dāng)中難有競(jìng)爭(zhēng)力。

　　“現(xiàn)階段并不主要考慮盈利模式。”陳文志還指出，與各家公司合作方式也不盡相同，對(duì)于通過(guò)最惠保平臺(tái)交易的車險(xiǎn)，平臺(tái)只是分享一小部分代理人的回報(bào)， 有了數(shù)據(jù)、用戶之后，平臺(tái)將不僅限于比價(jià)，而是想做更專業(yè)的事情，比如幫保險(xiǎn)公司更好地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)選擇、制定風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)則，在理賠上幫助保險(xiǎn)公司防欺詐，進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)等，甚至是與保險(xiǎn)公司聯(lián)合開(kāi)發(fā)市場(chǎng)需求不足的產(chǎn)品。

　　然而在比價(jià)平臺(tái)興起之出，也遭到一些保險(xiǎn)公司的抵制，同樣是擔(dān)心這些網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)客戶量增加以后，提高引流費(fèi)用。對(duì)此，上述不愿具名的保險(xiǎn)研究學(xué)者指出，車險(xiǎn)以及其他行業(yè)很多人都想去顛覆別人，看好別人碗里的肉。但想要讓車險(xiǎn)這個(gè)行業(yè)更健康地發(fā)展，只有協(xié)作。協(xié)作包括這種心態(tài)的平和，同業(yè)機(jī)構(gòu)之間不僅是競(jìng)爭(zhēng)，當(dāng)然短期內(nèi)這種狀態(tài)很難達(dá)成，這需要企業(yè)提升自身的責(zé)任意識(shí)，而不是單純地?fù)屨际袌?chǎng)，搞亂市場(chǎng)環(huán)境，也許接下來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)讓一些公司死掉，而這種環(huán)境下同業(yè)的其他公司很難從這一過(guò)程中獲益。

　　頂層設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要先行

　　在上述財(cái)險(xiǎn)公司高層看來(lái)，目前車險(xiǎn)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)怪圈，比如打麻將，人們最終發(fā)現(xiàn)，玩牌的都虧錢，只有提供場(chǎng)所和服務(wù)的棋牌室賺錢，車險(xiǎn)行業(yè)還不盡相同，保險(xiǎn)公司(搭建系統(tǒng)以及提供服務(wù))相當(dāng)于棋牌室，最終卻要面臨虧錢。

　　整個(gè)車險(xiǎn)的費(fèi)用當(dāng)中，有30%甚至更高是用作渠道費(fèi)用。保險(xiǎn)公司也曾想擺脫渠道的制約，但面臨業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的壓力，想要做大市場(chǎng)，只好委曲求全。然而，這種選擇似乎讓財(cái)險(xiǎn)公司走入了一個(gè)死胡同，如今費(fèi)率市場(chǎng)化仍在擴(kuò)容，盡管賠付率有所下降，但競(jìng)爭(zhēng)也在進(jìn)一步加劇，導(dǎo)致渠道費(fèi)用進(jìn)一步提高，而整體上車險(xiǎn)費(fèi)率卻在下降。與此同時(shí)，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，保險(xiǎn)公司為了占據(jù)市場(chǎng)，在核保環(huán)節(jié)不夠謹(jǐn)慎，這也是原因之一，如果投保環(huán)節(jié)寬松，理賠管理的成本自然會(huì)上升。

　　這一現(xiàn)狀能否破？銷售渠道方面，互聯(lián)網(wǎng)渠道或許值得進(jìn)一步探索，將傳統(tǒng)車險(xiǎn)切割為各種個(gè)性化場(chǎng)景去滿足不同消費(fèi)者的個(gè)性化需求。除了保險(xiǎn)公司的網(wǎng)銷以外，像BAT以及一些互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司也在根據(jù)不同場(chǎng)景需求，對(duì)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)展開(kāi)布局，未來(lái)或許會(huì)掀起波瀾。

　　對(duì)于保險(xiǎn)公司而言，有必要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)選擇，避免一些道德風(fēng)險(xiǎn)事件，即本不該賠付的事件卻由保險(xiǎn)來(lái)買單。上述互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司創(chuàng)業(yè)負(fù)責(zé)人告訴時(shí)代周報(bào)記者，未來(lái)我們除了要打通車險(xiǎn)整個(gè)服務(wù)鏈，還要在發(fā)展中真正做到風(fēng)險(xiǎn)前置，在前端風(fēng)險(xiǎn)選擇中嚴(yán)格篩選。鼓勵(lì)公司進(jìn)行精細(xì)化經(jīng)營(yíng)，同樣提高公司的業(yè)務(wù)質(zhì)量，使公司經(jīng)營(yíng)管理更為高效。

　　事實(shí)上，早在2003年1月，第一次車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化開(kāi)啟后，各家保險(xiǎn)公司就將車險(xiǎn)費(fèi)率整體下調(diào)了10%-15%，有的保險(xiǎn)公司費(fèi)率的最高降幅甚至超過(guò)30%。讓車險(xiǎn)整個(gè)行業(yè)虧損加劇，最終行業(yè)出臺(tái)的最低限價(jià)，才引導(dǎo)行業(yè)向健康的方向發(fā)展。不難想象，如果費(fèi)率降到一定幅度，與之對(duì)應(yīng)的必然是服務(wù)質(zhì)量的下降，從而引發(fā)消費(fèi)者不滿意，對(duì)于保險(xiǎn)公司的口碑形成不利影響，新一輪的車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化如何避免歷史的重演，監(jiān)管職責(zé)首當(dāng)其沖。

　　在張學(xué)輝看來(lái)，目前對(duì)車險(xiǎn)行業(yè)而言，頂層設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要先行，監(jiān)管層只有制定統(tǒng)一的規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)，加大業(yè)內(nèi)監(jiān)管的力度，才能使行業(yè)健康有序地發(fā)展。保險(xiǎn)行業(yè)作為經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的特殊行業(yè)，具有社會(huì)管理職能，費(fèi)率市場(chǎng)化的前提應(yīng)有基礎(chǔ)費(fèi)率，由行業(yè)提出。因此，費(fèi)率要市場(chǎng)化要有基準(zhǔn)的市場(chǎng)化，也要有社會(huì)管理的職能。

　　作為保險(xiǎn)公司而言，同業(yè)機(jī)構(gòu)找準(zhǔn)定位，差異經(jīng)營(yíng)，各家公司最好根據(jù)股東業(yè)務(wù)及渠道特點(diǎn)，找準(zhǔn)自己的定位，精細(xì)化經(jīng)營(yíng)。